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分類>>行業(yè)深度！一文帶你了解2021年中國健身行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢
2024-08-16 16:13:39
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返回列表行業(yè)深度！一文帶你了解2021年中國健身行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢健身行業(yè)是以促進大眾的身心健康為目的，鼓勵全民參與體驗體育運動，并提供與之相關(guān)的服務(wù)和產(chǎn)品的經(jīng)濟活動。健身行業(yè)作為體育產(chǎn)業(yè)的重要組成部分星空體育官網(wǎng)，包括健身、場地設(shè)施建設(shè)、體育器械及裝備等業(yè)態(tài)。健身行業(yè)是個貫穿服務(wù)、生產(chǎn)、銷售和消費，同時具有公益性與商業(yè)性的新興產(chǎn)業(yè)。行業(yè)覆蓋范圍廣，產(chǎn)業(yè)鏈龐大。
前瞻在此結(jié)合國家對體育產(chǎn)業(yè)的劃分對我國健身行業(yè)進行劃分，包括健身服務(wù)業(yè)、健身用品及相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)和健身場地設(shè)施建設(shè)業(yè)三大類。
其中，健身服務(wù)業(yè)是健身行業(yè)的核心，根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類代碼及名稱(2017)》，健身行業(yè)屬于8930健身休閑活動，隨著我國體育產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，《國家體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2015)》已經(jīng)不能適應(yīng)當(dāng)前體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
因此，在2019年4月，國家統(tǒng)計局對原分類進行修訂，并且印發(fā)新的《國家體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》。根據(jù)新的體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類，我國健身行業(yè)位于031體育健身休閑活動，可分為運動休閑活動、群眾體育活動、其他體育休閑活動等多個子類。
健身行業(yè)的上游包括健身器械的生產(chǎn)及銷售、教練培訓(xùn)和健身課程研發(fā)，即資源供給部分。健身行業(yè)的中游為健身服務(wù)，主要是線平臺，以及近年來興起的健身類APP;健身行業(yè)的下游則是針對用戶的后端服務(wù)，例如運動周邊的出售、健身營養(yǎng)品與信息數(shù)據(jù)管理等等。
我國健身行業(yè)起步較晚，健美健身理念由歐美傳入中國。進入20世紀(jì)90年代，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，人們生活水平的提高，健康意識逐步增強。大量面向大眾消費的體育俱樂部應(yīng)運而生，有氧健身運動逐漸為人們所接受。我國政府也充分意識到大眾體育對國民綜合素質(zhì)和綜合國力的積極作用，以立法形式對國民參與體育鍛煉的權(quán)利作出了法律規(guī)定和保障。
進入21世紀(jì)，隨著城市人民生活水平的進一步提高和人們健身意識的提升，人們的健康意識大為增強，這一時期，一兆韋德、青鳥、力美健、英派斯等國內(nèi)大型俱樂部紛紛成立，倍力、加州健身、健樂菲利斯、寶力豪等國際知名品牌亦開始進駐中國，我國的健身市場進入快速發(fā)展期?，F(xiàn)階段中國健身行業(yè)處于政策激勵、形勢向好、技術(shù)推動行業(yè)發(fā)展升級的發(fā)展階段。
2010年以來，國家政策層面加大了體育產(chǎn)業(yè)扶持力度。2014年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見》，將全民健身上升為國家戰(zhàn)略層面;2021年，國務(wù)院出臺《“十四五”時期全民健身設(shè)施補短板工程實施方案》，到2025年，形成供給豐富、布局合理、功能完善的健身設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。目前，我國促進健身行業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件和指導(dǎo)建議等主要相關(guān)政策列舉如下：
疫情后健康受到重視，運動健身意識覺醒。疫情對傳統(tǒng)健身房經(jīng)營造成了深遠的影響，用戶的健身習(xí)慣正發(fā)生快速的變化，健身線上化趨勢增強。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國健身房市場規(guī)模超過1200億元，與此同時，健身設(shè)備市場規(guī)模達到526億元，在線億元。近年來，我國在線健身產(chǎn)品市場規(guī)模增長迅速，在線健身產(chǎn)品市場規(guī)模中主要包含健身器材線上銷售和運動健身軟件收入兩部分。
截止2020年底，我國經(jīng)常參與體育鍛煉的人口為4.35億人。已處于歷史最高位，趨勢上每年的體育人口總數(shù)都在刷新歷史新高，且根據(jù)國家政策引導(dǎo)，未來我國經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)還會持續(xù)提升。
自2014年以來，健身行業(yè)投融資升溫，2015年投融資事件最多，共計110起。當(dāng)前資本對健身行業(yè)的熱情不減，但逐漸趨于理智，投資逐漸傾向頭部玩家，且投資金額有所提升。2020年-2021年5月期間，健身行業(yè)融資金額總量達到78.28億元。資本逐漸集中到發(fā)展較為成熟的產(chǎn)品。
根據(jù)2020-2021年中國健身行業(yè)投資數(shù)量數(shù)據(jù)顯示，資本看到人們的健康意識在不斷提升，對健身的需求也在相應(yīng)增加。在疫情的催化之下，居家健身相關(guān)領(lǐng)域有較快速的發(fā)展，據(jù)前瞻不完全統(tǒng)計，與家庭健身相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)健身和智能健身領(lǐng)域的融資數(shù)量占整體的27%。
由于經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)人口較大，對健身需求也較大，發(fā)達地區(qū)健身資源豐富，運動健身人群集中分布在一線、新一線及二線城市;城市分布占比最高分別為上海、北京、深圳、廣東。目前我國健身場館主要集中在東部經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。
截止2020年末，中國線個主要城市健身場館規(guī)模占全國總量的55%以上。其中北上廣深四座一線城市健身場館總規(guī)模達到22306家，接近中國總體規(guī)模的四分之一。其中，上海目前運營的健身場館數(shù)量最多，為6900余家。
進入前十的城市還包括北京、深圳、廣州、成都、杭州、重慶、蘇州、武漢和青島。但是可以看到，這些城市運營健身場館數(shù)量梯級分布較明顯，如排名第十的青島健身場館數(shù)量為2400余家，與上海健身場館數(shù)量相差4500余家。
當(dāng)前，國內(nèi)健身行業(yè)龍頭初現(xiàn)。在健身服務(wù)方面，健身房區(qū)域性較強，由于行業(yè)進入門檻底、大量中小健身房，加劇行業(yè)競爭。全國連鎖健身房未真正實現(xiàn)均勻布局，行業(yè)集中度不高?；ヂ?lián)網(wǎng)運動健身平臺中，目前已有頭部平臺脫穎而出，如keep、悅動圈、咕咚等。按照店面數(shù)量或活躍用戶數(shù)量來劃分，排在第一梯隊的有健身俱樂部有主打線上內(nèi)容的Keep、健身俱樂部金吉鳥，和健身工作室樂刻、中田健身等。
健身行業(yè)是創(chuàng)業(yè)熱地，核心參與者眾多，國內(nèi)多市場格局分散，品牌區(qū)域型特征明顯，國內(nèi)目前尚未出全國門店均勻分布的全國連鎖品牌。健身房人群的健身器材品牌認知度排名：力健、迪卡依、康樂佳、舒華、喬山等品牌認知度超過40%，國內(nèi)健身器械品牌仍需進一步提升品牌競爭力，強化品牌認知。健身作為一個龐大的產(chǎn)業(yè)，市場參與者眾多，每個領(lǐng)域的優(yōu)勢競爭者各不相同。
國家提出了大健康時代，把全民健身作為國家戰(zhàn)略，現(xiàn)在國家大力支持健身產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，健身行業(yè)的發(fā)展是大勢所趨。受到疫情影響，2020年以來傳統(tǒng)健身房經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)，運動健身線上化趨勢持續(xù)加強。除線上化趨勢外健身行業(yè)的發(fā)展趨勢將整體傾向于精細化、便利化、科學(xué)化與智能化發(fā)展。
《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》提出，“十四五”期間我國建設(shè)體育強國，廣泛開展全民健身運動，增強人民體質(zhì)。推動健康關(guān)口前移，深化體教融合、體衛(wèi)融合、體旅融合。完善全民健身公共服務(wù)體系，推進社會體育場地設(shè)施建設(shè)和學(xué)校場館開放共享，提高健身步道等便民健身場所覆蓋面，因地制宜發(fā)展體育公園，支持在不妨礙防洪安全前提下利用河灘地等建設(shè)公共體育設(shè)施。
保障學(xué)校體育課和課外鍛煉時間，以青少年為重點開展國民體質(zhì)監(jiān)測和干預(yù)。堅持文化教育和專業(yè)訓(xùn)練并重，加強競技體育后備人才培養(yǎng)，提升重點項目競技水平，鞏固傳統(tǒng)項目優(yōu)勢，探索中國特色足球籃球排球發(fā)展路徑，持續(xù)推進冰雪運動發(fā)展，發(fā)展具有世界影響力的職業(yè)體育賽事。擴大體育消費，發(fā)展健身休閑、戶外運動等體育產(chǎn)業(yè)。辦好北京冬奧會、冬殘奧會及杭州亞運會等。
此外，2020年9月，國務(wù)院常務(wù)會議要求加強全民健身場地設(shè)施建設(shè)，推進“互聯(lián)網(wǎng)+健身”，2020年10月10日，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于加強全民健身場地設(shè)施建設(shè)發(fā)展群眾體育的意見》，明確提出要推進“互聯(lián)網(wǎng)+健身”。目前我國居民的鍛煉頻率仍然不足。健身行業(yè)天花板較高，伴隨著當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)推動的數(shù)字化、智能化、多元化健身世代的到來，健身行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。
以上數(shù)據(jù)來源及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國健身行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
本報告主要對健身行業(yè)的概念進行了界定并對行業(yè)發(fā)展環(huán)境進行了剖析；對全球健身行業(yè)的發(fā)展進行研究分析；對中國健身行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和市場痛點進行了分析；對中國健身行業(yè)...
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)導(dǎo)者，專業(yè)提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、可行性報告等領(lǐng)域解決方案，掃一掃關(guān)注。
